一、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)

1，農(nóng)藥管理

我國(guó)實(shí)行農(nóng)藥登記管理制度，在中國(guó)生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用的農(nóng)藥應(yīng)當(dāng)依照《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》申請(qǐng)農(nóng)藥登記。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)全國(guó)農(nóng)藥登記和監(jiān)督管理工作，組織成立農(nóng)藥登記評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)農(nóng)藥登記評(píng)審。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部所屬的農(nóng)藥檢定所（ICAMA） 負(fù)責(zé)全因農(nóng)藥登記具體工作，省級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)藥登記初審及監(jiān)督管理工作。

2，農(nóng)藥登記情況

截至 2022 年 12 月 31 日，我國(guó)在有效登記狀態(tài)的農(nóng)藥有效成分達(dá)到 751 個(gè)( 包括僅限出口的新農(nóng)藥)，登記產(chǎn)品 41,811 個(gè) (不包括僅限出口產(chǎn)品，下同)，其中大田用農(nóng)藥 41,935 個(gè)，衛(wèi)生用農(nóng)藥 2,876 個(gè)，與 2021 年同比增加了 0.7%。農(nóng)藥登記證持有人1,901 家(與2021 年同比減少了 0.423)，包括境內(nèi) 1,763 家，境外 138 家，其中艷魯農(nóng)藥產(chǎn)品首次在我國(guó)取得登記，墨西哥又添第二家企業(yè)，澳大利亞及日本均有新企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入我國(guó)。

近些年，我國(guó)生物農(nóng)藥發(fā)展迅速，截至 2022 年年底已登記的生物農(nóng)藥情況:生物化學(xué)農(nóng)藥 3S 種、微生物農(nóng)藥 51 種、物源農(nóng)藥 30 種，在全部農(nóng)藥產(chǎn)品總數(shù)占比約10% 左右。2018 年至 2022 年，共登記 82 個(gè)新有效成分，其中生物農(nóng)藥 40 個(gè)，40 個(gè)生物農(nóng)藥產(chǎn)品中，植物源農(nóng)藥6 個(gè)，生物化學(xué)農(nóng)藥接 13 個(gè)，微生物農(nóng)藥21 個(gè)，生物農(nóng)藥占總有效成分?jǐn)?shù)量的 48.%。我國(guó)目前登記數(shù)量超過(guò) 20 個(gè)的企業(yè)不到 600 家，其中近半數(shù)企業(yè)已經(jīng)在 CAC2023 設(shè)置展位，剩余的企業(yè)多以觀眾身份參觀。

3，農(nóng)藥生產(chǎn)情況

2022 年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增加，因內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能得以充分釋放，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)2022 年，全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量接近 250萬(wàn)吃，與上一年度基本持平。其中，殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，殺商劑和除草劑產(chǎn)量同比下降。從品種看，草鍍障、精異丙甲草胺、乙陸甲膠磷、敵草隆和曉南陷等原藥產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，草甘精、芳去津、多菌靈、殺蟲(chóng)單等原藥產(chǎn)量不同程度下降2022 年 11 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《到2025 年化農(nóng)藥減化行動(dòng)方案》隨著系列農(nóng)藥減量政策落地實(shí)施，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，化學(xué)農(nóng)藥拖用總最進(jìn)一步減少，農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。

4，農(nóng)藥出口情況

從1991 年起，我國(guó)農(nóng)藥出口量開(kāi)始大于進(jìn)口量，我因的出順差逐年增加，發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)和出口國(guó)，目前是我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)需要世界農(nóng)業(yè)，世界農(nóng)業(yè)也離不開(kāi)我國(guó)農(nóng)藥。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)農(nóng)藥貿(mào)易總額約為 220 億美元，同比增長(zhǎng) 30%以上，出口量為 210 萬(wàn)噸《實(shí)物量》，與上年基本持平，進(jìn)口占貿(mào)易總額的 55，行業(yè)持續(xù)表現(xiàn)外貿(mào)順差，而且貿(mào)易順差在擴(kuò)大。

我國(guó)每年農(nóng)藥出口企業(yè)主體在 1,200 家左右，其中出口量超過(guò) 100 噸企業(yè)在 700家左右。近六成的企業(yè)已經(jīng)在 CAC2023 設(shè)置展位。

5，農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)情況

根據(jù)最新發(fā)布的中國(guó)農(nóng)藥 TOP100 企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)整體來(lái)看， 2022 年我國(guó)前 100 農(nóng)藥企業(yè)的總銷(xiāo)售額達(dá) 3.275.76 億元，阿比增長(zhǎng) 28.76%，前 100 的入門(mén)為6.62 億元，與 2021 年相比增加 1.58 億元。前十強(qiáng)企業(yè)的銷(xiāo)售額達(dá) 1305.02 億元，同比增長(zhǎng)29.48%，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售總額的 39.8; 銷(xiāo)售額超過(guò) 10 億的企業(yè)達(dá) 77 家，較去年增加9家: 50 億元以上企業(yè) 19 家，其中百化級(jí)企業(yè)5家。

《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃到 2025 年，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強(qiáng)，綠色和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升到 2025 年，著力培育 10 家產(chǎn)值超 50 億元的企業(yè)，50 家超 10 億元的企業(yè)，100 家超5億元的企業(yè)，園內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高 10 個(gè)百分點(diǎn)，十四五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)。但是鑒于當(dāng)前國(guó)內(nèi)上游產(chǎn)能的集中釋收，下游經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)邀烈競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)際需求的階段性走罰，下行壓力持續(xù)加大，全行業(yè)的銷(xiāo)售額的可持續(xù)性有待進(jìn)一步鞏固和提高。

百?gòu)?qiáng)企業(yè)中超過(guò) 8 成企業(yè)已在 CAC2023 設(shè)置展位，未參展的企業(yè)多為跨國(guó)公司在中國(guó)的的生產(chǎn)基地，該類(lèi)企業(yè)在全球有較為完善的渠道，多數(shù)會(huì)以觀眾的身份參觀CAC農(nóng)化展

6，全球農(nóng)藥貿(mào)易和使用情況

依據(jù) FA0 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，20 世紀(jì) 90 年代，全球農(nóng)藥出口量每年為為 100 萬(wàn)~ 150萬(wàn)噸。2001年，農(nóng)藥出口總量突破 200 萬(wàn)噸 2008 年突 300 萬(wàn)噸，2012 年 00 萬(wàn)吃2017 年達(dá)到最高值，出口總質(zhì)實(shí)破 500 萬(wàn)吃。在新舊農(nóng)藥替代平衡，農(nóng)藥利用半隱定提高區(qū)域使用播減以及轉(zhuǎn)基國(guó)農(nóng)業(yè)等因素交織影響下，近年全球貿(mào)易總為580 萬(wàn) 590 萬(wàn)噸。

根據(jù) FA0數(shù)據(jù)，2020 年世界 197 個(gè)國(guó)家和 23 個(gè)地區(qū)的耕地總面積為 15. 億公項(xiàng)中國(guó)大陸牌地總面職 1.35 億公頃，占世界耕地總面積的 8.76，中國(guó)大陸使用了世界上約 10% 的農(nóng)藥。養(yǎng)活了世界 18% 的人口。

中國(guó)單位面積的農(nóng)藥用量在世界處于一個(gè)極低的水平，單位商積使用在全球位于第 73 位，全國(guó)農(nóng)藥使用量連續(xù) 6 年皇下降趨勢(shì)，“十三五”期間年均農(nóng)藥快用量《折百量下同)27 萬(wàn)噸、比“十二五”期同減少 9,%，2021 年農(nóng)藥使用 24,8 萬(wàn)噸、比 2015年減少 16.%。南美，中美洲及加勒比海國(guó)家的單位面積農(nóng)藥用量普遍較高，監(jiān)要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因的單位面積農(nóng)藥用量也較高，俄羅斯、烏克蘭、印度及絕大多數(shù)非湖因家、經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的亞洲家的農(nóng)藥用最處于較低的水平，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人口增長(zhǎng)對(duì)糧食的需求增加，這些地區(qū)將成為我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)國(guó)際化發(fā)展，重點(diǎn)拓展的新市場(chǎng)。

二、中國(guó)肥料行業(yè)

隨著我國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整及行業(yè)去產(chǎn)能的不斷推進(jìn)，我國(guó)規(guī)模以上肥科制造企業(yè)數(shù)量近年來(lái)至現(xiàn)出波動(dòng)下降走勢(shì)，2021 年全國(guó)肥料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為 1816 家，較 2014 午的 2388 家減少 572 家。

1. 肥料產(chǎn)量

2022 年我國(guó)農(nóng)用氮、磷、得化肥《折飩》產(chǎn)為 5.472 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 1.%。2021 年我國(guó)農(nóng)用化肥使用為5191 萬(wàn)噸《折純)，比 2020 年下降 1.1352022 年1-12月全國(guó)農(nóng)用氮模鉀化肥產(chǎn)康前十省市分別是湖北省、青海省、山東省、內(nèi)蒙古、河南省，四川省、新疆區(qū)、山西省、貴州省、云南省。

2.肥料出口情況

2022 年 1~12 月中國(guó)英出口各種肥料 2186 萬(wàn)吃《含 IS 第 28 章化，禪和S 第 31 章所有肥料》，同比際幅為 24,%，較 2021 年減少了 813 萬(wàn)吃，出口數(shù)最創(chuàng)2014 年以來(lái)最低配決。中國(guó)出口量排在前5位的肥料品種， 硫破 1214.6 萬(wàn)噸，確院二樓 357.91 萬(wàn)噸，國(guó)尿素 283,13 萬(wàn)噸，碼放一技 191.67 萬(wàn)吃，慧障二元復(fù)合肥 97.75 萬(wàn)噸。

當(dāng)前肥料出口政策:對(duì)氯化銨、尿素、磷肥、硝酸銨、重過(guò)磷酸鈣、氯化鉀，硫酸鉀、磷酸二銨、磷酸一銨等 29 類(lèi)肥料出口執(zhí)行海關(guān)法檢制度。

當(dāng)前肥料行業(yè)已進(jìn)入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)熱增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提開(kāi)、環(huán)境保護(hù)稅的出臺(tái)。加上用戶(hù)結(jié)構(gòu)的改變，創(chuàng)通中小蘇后企業(yè)退漸司出市場(chǎng)，肥科產(chǎn)受集中度將再到提高，帶動(dòng)肥料行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。