022年2-4月,全球主要農(nóng)化企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2021年報(bào)。筆者對(duì)已發(fā)布年度業(yè)績(jī)的6家公司(先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華、富美實(shí)和安道麥)財(cái)報(bào)信息進(jìn)行了匯總。
注:本文提到的先正達(dá)是指Syngenta AG,非先正達(dá)集團(tuán),不包含安道麥數(shù)據(jù)。
Syngenta AG 2021年銷售額167.33億美元,同比增加17%。其中作物保護(hù)業(yè)務(wù)(Crop Protection)合計(jì)銷售額為133.01億美元,同比增加19%;種子業(yè)務(wù)(Seed)合計(jì)銷售額為35.63億美元,同比增加12%。
1 從區(qū)域看
在作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊中,2021年歐洲、非洲和中東地區(qū)(EMEA)銷售額為30.24億美元,同比增加11%,實(shí)現(xiàn)了跨地域和產(chǎn)品線的廣泛增長(zhǎng);北美地區(qū)銷售額30.37億美元,同比增加14%,尤其是新型殺菌劑 MIRAVIS? (氟唑菌酰羥胺)增長(zhǎng)強(qiáng)勁;拉美地區(qū)銷售額17.68億美元,同比增加19%,巴西、拉丁美洲南部和北部以及整個(gè)產(chǎn)品線均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng),殺菌劑Solatenol? (苯并烯氟菌唑)表現(xiàn)尤為突出;亞太地區(qū)(除中國(guó))銷售額為17.68億美元,同比增加19%,澳大利亞和東盟國(guó)家實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng),印度則繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng);中國(guó)銷售額4.16億美元,同比增加27%,所有產(chǎn)品線均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),尤其是 MIRAVIS?(在中國(guó)商品名為:麥甜?) 和 DURIVO? (氯蟲苯甲酰胺+噻蟲嗪,在中國(guó)商品名為:度銳?)。
2 從類別看
在作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊中,2021年除草劑銷售額44.62億美元,同比增加17.9%,選擇性除草劑銷售額32.18億美元,同比增加14%,非選擇性除草劑銷售額12.44億美元,同比增加31%。選擇性除草劑主要得益于美國(guó)、巴西、阿根廷和中國(guó)的兩位數(shù)增長(zhǎng)。非選擇性除草劑的增長(zhǎng)主要是由于草甘膦供應(yīng)短缺引起的產(chǎn)品售價(jià)上漲。2021年殺菌劑銷售額39.04億美元,同比增加15%,主要是MIRAVIS? 殺菌劑在北美和中國(guó)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2021年殺蟲劑銷售額24.22億美元,同比增加16%,主要是該類產(chǎn)品的普遍增長(zhǎng),特別是 DURIVO? 殺蟲劑在拉丁美洲、亞太地區(qū)和中國(guó)表現(xiàn)強(qiáng)勁。
3 值得關(guān)注
先正達(dá)收購了巴西馬托格羅索州的一家農(nóng)產(chǎn)品分銷商Dipagro,此次收購將擴(kuò)大先正達(dá)在巴西的分銷業(yè)務(wù)。
先正達(dá)植保已經(jīng)完成了對(duì)新的 PLINAZOLIN?殺蟲劑(異噁唑蟲酰胺)的初步注冊(cè),阿根廷農(nóng)戶將成為注冊(cè)商標(biāo)為 VIRANTRA?的創(chuàng)新活性成分的最先受益者。對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品已無法有效控制的害蟲種類,PLINAZOLIN?將展現(xiàn)更高功效。
先正達(dá)植保ISABION?業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。ISABION?是一種生物刺激劑,通過改善作物營(yíng)養(yǎng)來提高收成的質(zhì)量和產(chǎn)量。
表1 先正達(dá)2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
拜耳作物科學(xué)事業(yè)部(農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù))2021年全球銷售額202.07億歐元,同比增長(zhǎng)7.3%,自2019年起連續(xù)三年成為拜耳集團(tuán)銷售額最高的事業(yè)部。該部門在所有地區(qū)的銷售額都顯著增長(zhǎng),尤其是在拉丁美洲和亞太地區(qū)。
1 從區(qū)域看
2021年歐洲、中東和非洲地區(qū)銷售額42.05億歐元,同比增長(zhǎng)3.8%;北美地區(qū)銷售額87.21億歐元,同比增長(zhǎng)4.2%;亞太地區(qū)銷售額21.83億歐元,同比增加13.9%;拉美地區(qū)銷售額50.98億歐元,同比增長(zhǎng)13.2%。
2 從類別看
2021年除草劑銷售額53.28億歐元,同比增加12.4%,除草劑銷售額增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是除草劑中草甘膦相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上漲。殺菌劑銷售額29.24億歐元,同比增加10.8%,殺菌劑銷售額增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是拉丁美洲殺菌劑Fox Xpro?(聯(lián)苯吡菌胺+丙硫菌唑+肟菌酯)的銷量增長(zhǎng)。殺蟲劑銷售額14.17億歐元,同比3.4%,殺蟲劑增長(zhǎng)主要是由于 Curbix? (乙蟲腈)產(chǎn)品在拉丁美洲、亞太和北美地區(qū)上漲。大豆種子及性狀業(yè)務(wù)(Soybean Seed & Traits)銷售額21.64億歐元,同比增加10.6%,這主要是得益于銷量和價(jià)格走高,尤其是在北美洲和拉丁美洲。玉米種子及性狀業(yè)務(wù)(Corn Seed & Traits )銷售額為51.62億歐元,同比增加3.9%,其中拉丁美洲和北美的業(yè)務(wù)尤其受益于積極的市場(chǎng)發(fā)展和更大的市場(chǎng)滲透率推動(dòng)的種植面積增加,以及公司在全球范圍內(nèi)上調(diào)的價(jià)格。
3 值得關(guān)注
拜耳在美國(guó)的草甘膦訴訟方面取得了有利進(jìn)展。美國(guó)最高法院對(duì)Hardeman案件表示關(guān)注,邀請(qǐng)副檢察長(zhǎng)代表美國(guó)政府就是否應(yīng)受理此案提交一份簡(jiǎn)報(bào)。此外,公司連續(xù)兩次在加利福尼亞州的產(chǎn)品責(zé)任案件中贏得陪審團(tuán)審判。公司正在繼續(xù)執(zhí)行其五點(diǎn)計(jì)劃,并為最高法院作出的任何裁定做好充分準(zhǔn)備。
表2 拜耳作物科學(xué)2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)2021年銷售額81.62億歐元,同比增加6.6%。
1 從區(qū)域看
2021年歐洲地區(qū)銷售額為21.28億歐元,同比增加4.6%,這主要是由于產(chǎn)量增加,尤其是殺菌劑和除草劑,價(jià)格上調(diào)也在一定程度上促進(jìn)了增長(zhǎng)。北美地區(qū)銷售額30.85億歐元,同比增加2.7%,北美的銷售額增長(zhǎng)主要依靠除草劑的銷量增加。亞洲地區(qū)銷售額9.58億歐元,同比增加13.5%,亞洲地區(qū)銷售額增加主要是由于殺菌劑和殺蟲劑為主的銷量增加。南美、非洲和中東地區(qū)銷售額19.90億歐元,同比增加12.0%,這主要是因?yàn)樨泿诺呢?fù)面影響被顯著提高的價(jià)格水平和所有部門的可觀銷量增長(zhǎng)所抵消,特別是在阿根廷和巴西。
2 從類別看
2021年殺菌劑銷售額24.49億歐元,同比增加8%。除草劑銷售額25.26億歐元,同比增加2.5%。殺蟲劑銷售額9.26億歐元,同比增加12.2%。種子處理劑6.20億歐元,同比增加1.8%。種子及性狀業(yè)務(wù)銷售額16.41億歐元,同比增加9.8%。
表3 巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
科迪華2021年銷售額156.55億美元,同比增長(zhǎng)10%。與2020年相比,作物保護(hù)和種子業(yè)務(wù)的銷售額均有所增長(zhǎng)。作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊銷售額72.53億美元,同比增長(zhǎng)12.3%。種子業(yè)務(wù)銷售額84.02億美元,同比增長(zhǎng)8.3%。
1 從區(qū)域看
在作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊中,北美地區(qū)是其最大的市場(chǎng),銷售額為25.32億美元,同比增加6.7%。拉美地區(qū)銷售額為21.25,同比增加25.9%。歐洲、中東和非洲地區(qū)銷售額為15.24億美元,同比增加10.9%。亞太地區(qū)銷售額為10.72億美元,同比增加4.5%。
2 從類別看
在作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊中,除草劑是其主要產(chǎn)品,銷售額為38.15億美元,同比增加16.3%。殺蟲劑銷售額為17.30億美元,同比減少1.9%。殺菌劑銷售額為13.10億美元,同比增加26.9%。
3 值得關(guān)注
科迪華銷售額的增長(zhǎng)得益于新產(chǎn)品的持續(xù)滲透,如Enlist?,Arylex?(氟氯吡啶酯)和Isoclast?(氟啶蟲胺腈)。此外,2021年科迪華在66個(gè)國(guó)家獲得了220個(gè)登記批準(zhǔn)。拉丁美洲和北美地區(qū)種子業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯。
表4 科迪華2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
富美實(shí)2021年銷售額為 50.45 億美元,同比增長(zhǎng)8.7%。
1 從區(qū)域看
北美地區(qū)銷售額為11.17億美元,同比增加8%,北美地區(qū)的增長(zhǎng)得益于除草劑和雙酰胺類殺蟲劑的銷售增長(zhǎng),以及殺菌劑 Xyway?(粉唑醇) 和殺蟲劑 Vantacor? (氯蟲苯甲酰胺)的強(qiáng)勁推出。拉美銷售額為16.33億美元,同比增加12%,這得益于該市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)所有國(guó)家或地區(qū)的銷量增長(zhǎng)和價(jià)格上調(diào),殺蟲劑、殺菌劑和生物制品銷售額普遍增長(zhǎng)。歐洲、中東和非洲地區(qū)銷售額10.40億美元,同比減少1%,小幅下降是由于雙酰胺合作伙伴(diamide partner)的銷售從歐洲、中東和非洲轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。亞太銷售額12.55億美元,同比增加13%,這主要受澳大利亞、印度、東盟區(qū)和韓國(guó)的增長(zhǎng)推動(dòng),且公司新型除草劑 Overwatch?(二氯異噁草酮) 和殺蟲劑 Vantacor? 在該市場(chǎng)銷售強(qiáng)勁。
2 從類別看
殺蟲劑占比最大,銷售額為30.20億美元,同比增加6%。除草劑銷售額為13.75億美元,同比增加16%。殺菌劑銷售額為3.26億美元,同比增加18%。
表5 富美實(shí)2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
安道麥2021年全年銷售額48.13億美元,同比增長(zhǎng)16.6%。
1 從區(qū)域看
盡管新冠疫情阻礙了常規(guī)商業(yè)活動(dòng),但安道麥在歐洲仍然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),歐洲地區(qū)銷售額為10.72億美元,同比增加3.5%。北美銷售額9.17億美元,同比增加18.2%,這主要是鑒于全行業(yè)對(duì)2021四季度后期供應(yīng)的持續(xù)擔(dān)憂,農(nóng)民提前訂購拉動(dòng)了美國(guó)和加拿大農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)旺盛的季前需求。拉美銷售額12.76億美元,同比增加17.3%,在巴西,良好的大豆種植季節(jié)以及強(qiáng)勁農(nóng)民需求促使價(jià)格上漲。安道麥還開始在巴西進(jìn)行殺菌劑ARMERO? (丙硫菌唑+代森錳鋅)的本地生產(chǎn)和商業(yè)化推廣。亞太銷售額8.98億美元,同比增加36.8%,公司在亞太地區(qū)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),主要得益于第四季度中國(guó)銷售額的顯著增長(zhǎng)。在中國(guó),安道麥的原料和中間體銷售業(yè)務(wù)需求強(qiáng)勁,供應(yīng)受限推高定價(jià)環(huán)境。此外,安道麥品牌制劑產(chǎn)品線的銷售額繼續(xù)增長(zhǎng),年內(nèi)收購的輝豐業(yè)務(wù)也提供了支持。印度、中東和非洲銷售額6.50億美元,同比增加13.7%。安道麥在印度有多款新產(chǎn)品上市表現(xiàn)強(qiáng)勁(包括防控水稻螟蟲的領(lǐng)先產(chǎn)品 BARROZ?(殺螟丹+甲維鹽)),在南非,有利的種植條件和新產(chǎn)品上市讓其受益匪淺。
2 從類別看
除草劑銷售額19.72億美元,同比增加15.5%。殺菌劑銷售額9.52億美元,同比增加11.1%。殺蟲劑銷售額14.25億美元,同比增加21.3%。
3 值得關(guān)注
2021 年第二季度安道麥完成對(duì)輝豐植保業(yè)務(wù)的收購。交易交割完成后,公司持有安道麥輝豐(江蘇)有限公司 51%股權(quán)。
通過在歐洲推出 VIGNEXEL?(一款用于治療葡萄藤非生物脅迫的植物提取生物刺激素),安道麥繼續(xù)深化在生物制劑領(lǐng)域的發(fā)展。
表6 安道麥2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
資料參考:Syngenta AG, Bayer, BASF, Corteva ,FMC, ADAMA 官方公告。